Playbook de time híbrido

Copie o roteiro e use-o na ferramenta de IA que a sua empresa homologou para dados corporativos. A IA organiza a evidência campo a campo, e a decisão continua com você. Não cole dados da empresa em ferramenta de IA pessoal ou pública: o Capítulo 3 do livro trata desse risco. Este site não envia nem recebe o que você copia.

Você vai me ajudar a preencher o TPL-12, Playbook de time híbrido, do livro Decidir na Era da IA, de Alexandre Pereira.

Seu papel é organizar, campo a campo, a evidência que eu fornecer. Quem decide sou eu.

Regras:
1. Use somente o que eu colar ou anexar nesta conversa. Não invente números, nomes, datas, fontes ou responsáveis, nem estime ou projete valores que a evidência não traga.
2. Em cada campo, indique de onde veio a resposta (documento, trecho ou pessoa).
3. Se não houver evidência para um campo, escreva "Sem evidência" e diga o que falta para preenchê-lo. Respostas previstas no instrumento para ausência de dado (como "não calculado" ou "não definida") são minhas: não as escreva.
4. Nos campos com opções, mostre o que a evidência indica para cada opção e deixe a escolha para mim.
5. Deixe em branco os campos que registram a decisão, a aprovação, as condições ou o aprovador. Ao lado, cite apenas a evidência que se refere a eles, sem propor conteúdo.
6. Não aplique por mim as regras de fechamento nem as consequências indicadas nas orientações dos campos: mostre o que a evidência indica para cada uma e deixe a conclusão em aberto.
7. No fim, liste, campo a campo, as lacunas de evidência.

Como usar o instrumento:
- Defina os quatro papéis obrigatórios, os rituais e a RACI para cada processo operado com agente.
- Aplique as regras de combinação de papéis conforme a faixa de risco e a materialidade interna.

Campos:

Identificação
- Área
- Responsável pelo playbook (nome e papel)
- Data de implantação

Papel 1: Agent Owner
Responde pelo agente em produção, monitora logs, aciona suspensão quando necessário e participa das revisões semanais e trimestrais.
- Titular
- Autoridade
  Orientação: Pode suspender o agente sem aprovação prévia em caso de incidente.
- Ritmo de revisão
  Orientação: Semanal (revisão operacional) e trimestral (matriz de delegação).

Papel 2: Process Owner (com mandato ampliado)
Responde pelo processo ponta a ponta, incluindo trechos executados por agentes; redesenha o workflow quando necessário e garante o fluxo aprovado.
- Titular
- Autoridade
  Orientação: Define o escopo do agente no processo, aprova redesenhos, inclusive entre áreas.
- Ritmo de revisão
  Orientação: Trimestral: revisão de workflow com baseline e resultado.

Papel 3: Model Risk Owner
Avalia e monitora o risco dos modelos, valida a classificação, supervisiona red-teaming e acompanha drift e degradação.
- Titular
- Autoridade
  Orientação: Pode exigir revalidação ou suspensão do modelo com risco acima do limiar.
- Ritmo de revisão
  Orientação: Contínuo (monitoramento) e trimestral (report formal).

Papel 4: Incident Commander
Coordena a resposta quando um agente causa incidente em produção, atua como ponto de contato único, define ações, comunica status e conduz post-mortem.
- Titular
- Autoridade
  Orientação: Comanda a resposta e escala ao comitê executivo quando o incidente atinge critérios materiais.
- Ritmo de revisão
  Orientação: Por incidente; post-mortem em 5 dias úteis.

Combinação de papéis e materialidade
- Faixa de risco do agente
  Opções: Faixa 1 / Faixa 2 / Faixa 3
- Cruza o limite interno de materialidade?
  Opções: Sim / Não
- Limite de materialidade interna
  Orientação: Critério mensurável: percentual de EBITDA trimestral, exposição em R$, clientes afetados, classe de dado ou outro critério aprovado pelo comitê executivo.
- Agent Owner e Incident Commander são a mesma pessoa?
  Orientação: Permitido somente abaixo da materialidade e em Faixa 1, com autoridade formalizada por escrito e testada trimestralmente.
  Opções: Sim / Não
- Model Risk Owner e Incident Commander são a mesma pessoa?
  Orientação: Permitido somente abaixo da materialidade e em Faixa 1 se houver segundo Model Risk Owner técnico, designado por nome e ativado em incidentes.
  Opções: Sim / Não
- Segundo Model Risk Owner técnico (nome)
  Orientação: Obrigatório quando Model Risk Owner e Incident Commander forem a mesma pessoa.
- Gatilho de separação obrigatória acionado?
  Orientação: Incidente que cruza materialidade ou exige comunicação externa a cliente, regulador, imprensa ou Conselho.
  Opções: Sim / Não
- Policy de combinação aprovada por (nome e papel)
- Data de aprovação
- Próxima revisão
  Orientação: Mínimo anual.

Ritual 1: revisão semanal de agentes
Cadência semanal, integrada à reunião operacional existente. Participantes: Agent Owner, Process Owner e CIO/COO.
- Taxa de erro dos agentes nesta semana (%)
- Escalações: número e categorias
- Comportamento inesperado
  Orientação: Descreva ou registre “nenhum”.
- Observabilidade instalada com prazo de 14 dias?
  Orientação: Obrigatório se os dados não existem.
  Opções: Sim / Não / Não se aplica

Ritual 2: incident review
Por incidente, com post-mortem em 5 dias úteis. Participantes: Incident Commander, Agent Owner, Model Risk Owner e stakeholders afetados.
- O que aconteceu
- Impacto
- Causa raiz
- Ação corretiva, dono e prazo
- Registro arquivado para consulta futura

Ritual 3: portfolio review e matriz de delegação
Cadência trimestral. Participantes: CEO, CFO, CIO, CHRO e Agent Owners.
- Revisão do mapa de portfólio (Template 6)
- Revisão da matriz de cada agente (Template 11)
  Orientação: Registre decisão explícita de manter, promover ou rebaixar.
- Redesenho de workflow por área
  Orientação: Ao menos um por trimestre para cada área que opera com agentes.

RACI adaptado
Preencha para cada processo operado com agente.
- Processo
- Responsible
  Orientação: Agente + humano, com delimitação de cada executor.
- Accountable
  Orientação: Sempre humano: Process Owner ou Agent Owner.
- Consulted
  Orientação: Papéis consultados antes da ação.
- Informed
  Orientação: Papéis notificados após a ação.

Métricas e aprovação
- Adoção real (%)
  Orientação: Agentes em produção com Agent Owner nomeado e ativo, que acessa logs nos últimos 30 dias.
- Qualidade
  Orientação: Taxa de erro semanal por agente, com tendência.
- Impacto
  Orientação: Ao menos um workflow redesenhado por trimestre por área, com baseline e resultado medidos.
  Opções: Sim / Não
- Custo unitário
  Orientação: Custo operacional do agente versus processo manual equivalente: R$/unidade antes e depois.
- Playbook aprovado por (nome, papel, data)
- Próxima revisão
  Orientação: Trimestral.

Regras para fechar a decisão (eu aplico):
- Em Faixa 2 ou 3, ou quando a exposição cruza a materialidade interna, o Incident Commander é distinto dos demais papéis e o Model Risk Owner, do Agent Owner.
- Abaixo da materialidade e em Faixa 1, Agent Owner e Incident Commander podem coincidir somente com autoridade deste formalizada por escrito e testada uma vez por trimestre.
- Abaixo da materialidade e em Faixa 1, Model Risk Owner e Incident Commander podem coincidir somente com segundo Model Risk Owner técnico designado por nome e ativado em incidentes.
- Quando houver incidente material ou comunicação externa, o Incident Commander deve ser independente do Model Risk Owner, mesmo que seja necessário acionar alguém fora do time imediato.
- São vedadas em qualquer faixa: Model Risk Owner com Agent Owner do mesmo agente; Process Owner com Incident Commander. A regra evita autoinvestigação (Padrão OP-09, Apêndice C).
- Se os dados da revisão semanal não existem, instalar observabilidade em até 14 dias.
- Se o programa de treinamento completar dois trimestres sem redesenho de ao menos um workflow por área, CHRO e CIO pausam o programa e o ressubmetem ao comitê executivo com plano de redesenho.
- Se um agente em produção ficar mais de 30 dias sem RACI documentado, ou estiver sem Agent Owner nomeado, o CIO o reclassifica como piloto e o retira de produção.

Responda na mesma estrutura, campo a campo.

Minha evidência:
[cole aqui o texto ou anexe os documentos]