{
  "id": "TPL-12",
  "title": "Playbook de time híbrido",
  "summary": "Papéis, rituais, RACI, métricas e stop rules para operar times com humanos e agentes de IA.",
  "url": "https://decidirnaeradaia.com.br/TPL-12/",
  "book": {
    "title": "Decidir na Era da IA",
    "author": "Alexandre Pereira",
    "publisher": "EV Publicações",
    "chapter": "Capítulo 10"
  },
  "materials": {
    "version": "1.3",
    "date": "2026-10-27"
  },
  "format": "form",
  "instructions": [
    "Defina os quatro papéis obrigatórios, os rituais e a RACI para cada processo operado com agente.",
    "Aplique as regras de combinação de papéis conforme a faixa de risco e a materialidade interna."
  ],
  "rules": [
    "Em Faixa 2 ou 3, ou quando a exposição cruza a materialidade interna, o Incident Commander é distinto dos demais papéis e o Model Risk Owner, do Agent Owner.",
    "Abaixo da materialidade e em Faixa 1, Agent Owner e Incident Commander podem coincidir somente com autoridade deste formalizada por escrito e testada uma vez por trimestre.",
    "Abaixo da materialidade e em Faixa 1, Model Risk Owner e Incident Commander podem coincidir somente com segundo Model Risk Owner técnico designado por nome e ativado em incidentes.",
    "Quando houver incidente material ou comunicação externa, o Incident Commander deve ser independente do Model Risk Owner, mesmo que seja necessário acionar alguém fora do time imediato.",
    "São vedadas em qualquer faixa: Model Risk Owner com Agent Owner do mesmo agente; Process Owner com Incident Commander. A regra evita autoinvestigação (Padrão OP-09, Apêndice C).",
    "Se os dados da revisão semanal não existem, instalar observabilidade em até 14 dias.",
    "Se o programa de treinamento completar dois trimestres sem redesenho de ao menos um workflow por área, CHRO e CIO pausam o programa e o ressubmetem ao comitê executivo com plano de redesenho.",
    "Se um agente em produção ficar mais de 30 dias sem RACI documentado, ou estiver sem Agent Owner nomeado, o CIO o reclassifica como piloto e o retira de produção."
  ],
  "sections": [
    {
      "title": "Identificação",
      "fields": [
        {
          "label": "Área",
          "type": "text"
        },
        {
          "label": "Responsável pelo playbook (nome e papel)",
          "type": "text"
        },
        {
          "label": "Data de implantação",
          "type": "date"
        }
      ]
    },
    {
      "title": "Papel 1: Agent Owner",
      "description": "Responde pelo agente em produção, monitora logs, aciona suspensão quando necessário e participa das revisões semanais e trimestrais.",
      "fields": [
        {
          "label": "Titular",
          "type": "text"
        },
        {
          "label": "Autoridade",
          "type": "longtext",
          "help": "Pode suspender o agente sem aprovação prévia em caso de incidente."
        },
        {
          "label": "Ritmo de revisão",
          "type": "text",
          "help": "Semanal (revisão operacional) e trimestral (matriz de delegação)."
        }
      ]
    },
    {
      "title": "Papel 2: Process Owner (com mandato ampliado)",
      "description": "Responde pelo processo ponta a ponta, incluindo trechos executados por agentes; redesenha o workflow quando necessário e garante o fluxo aprovado.",
      "fields": [
        {
          "label": "Titular",
          "type": "text"
        },
        {
          "label": "Autoridade",
          "type": "longtext",
          "help": "Define o escopo do agente no processo, aprova redesenhos, inclusive entre áreas."
        },
        {
          "label": "Ritmo de revisão",
          "type": "text",
          "help": "Trimestral: revisão de workflow com baseline e resultado."
        }
      ]
    },
    {
      "title": "Papel 3: Model Risk Owner",
      "description": "Avalia e monitora o risco dos modelos, valida a classificação, supervisiona red-teaming e acompanha drift e degradação.",
      "fields": [
        {
          "label": "Titular",
          "type": "text"
        },
        {
          "label": "Autoridade",
          "type": "longtext",
          "help": "Pode exigir revalidação ou suspensão do modelo com risco acima do limiar."
        },
        {
          "label": "Ritmo de revisão",
          "type": "text",
          "help": "Contínuo (monitoramento) e trimestral (report formal)."
        }
      ]
    },
    {
      "title": "Papel 4: Incident Commander",
      "description": "Coordena a resposta quando um agente causa incidente em produção, atua como ponto de contato único, define ações, comunica status e conduz post-mortem.",
      "fields": [
        {
          "label": "Titular",
          "type": "text"
        },
        {
          "label": "Autoridade",
          "type": "longtext",
          "help": "Comanda a resposta e escala ao comitê executivo quando o incidente atinge critérios materiais."
        },
        {
          "label": "Ritmo de revisão",
          "type": "text",
          "help": "Por incidente; post-mortem em 5 dias úteis."
        }
      ]
    },
    {
      "title": "Combinação de papéis e materialidade",
      "fields": [
        {
          "label": "Faixa de risco do agente",
          "type": "choice",
          "options": [
            "Faixa 1",
            "Faixa 2",
            "Faixa 3"
          ]
        },
        {
          "label": "Cruza o limite interno de materialidade?",
          "type": "choice",
          "options": [
            "Sim",
            "Não"
          ]
        },
        {
          "label": "Limite de materialidade interna",
          "type": "longtext",
          "help": "Critério mensurável: percentual de EBITDA trimestral, exposição em R$, clientes afetados, classe de dado ou outro critério aprovado pelo comitê executivo."
        },
        {
          "label": "Agent Owner e Incident Commander são a mesma pessoa?",
          "type": "choice",
          "options": [
            "Sim",
            "Não"
          ],
          "help": "Permitido somente abaixo da materialidade e em Faixa 1, com autoridade formalizada por escrito e testada trimestralmente."
        },
        {
          "label": "Model Risk Owner e Incident Commander são a mesma pessoa?",
          "type": "choice",
          "options": [
            "Sim",
            "Não"
          ],
          "help": "Permitido somente abaixo da materialidade e em Faixa 1 se houver segundo Model Risk Owner técnico, designado por nome e ativado em incidentes."
        },
        {
          "label": "Segundo Model Risk Owner técnico (nome)",
          "type": "text",
          "help": "Obrigatório quando Model Risk Owner e Incident Commander forem a mesma pessoa."
        },
        {
          "label": "Gatilho de separação obrigatória acionado?",
          "type": "choice",
          "options": [
            "Sim",
            "Não"
          ],
          "help": "Incidente que cruza materialidade ou exige comunicação externa a cliente, regulador, imprensa ou Conselho."
        },
        {
          "label": "Policy de combinação aprovada por (nome e papel)",
          "type": "text"
        },
        {
          "label": "Data de aprovação",
          "type": "date"
        },
        {
          "label": "Próxima revisão",
          "type": "date",
          "help": "Mínimo anual."
        }
      ]
    },
    {
      "title": "Ritual 1: revisão semanal de agentes",
      "description": "Cadência semanal, integrada à reunião operacional existente. Participantes: Agent Owner, Process Owner e CIO/COO.",
      "fields": [
        {
          "label": "Taxa de erro dos agentes nesta semana (%)",
          "type": "number"
        },
        {
          "label": "Escalações: número e categorias",
          "type": "longtext"
        },
        {
          "label": "Comportamento inesperado",
          "type": "longtext",
          "help": "Descreva ou registre “nenhum”."
        },
        {
          "label": "Observabilidade instalada com prazo de 14 dias?",
          "type": "choice",
          "options": [
            "Sim",
            "Não",
            "Não se aplica"
          ],
          "help": "Obrigatório se os dados não existem."
        }
      ]
    },
    {
      "title": "Ritual 2: incident review",
      "description": "Por incidente, com post-mortem em 5 dias úteis. Participantes: Incident Commander, Agent Owner, Model Risk Owner e stakeholders afetados.",
      "fields": [
        {
          "label": "O que aconteceu",
          "type": "longtext"
        },
        {
          "label": "Impacto",
          "type": "longtext"
        },
        {
          "label": "Causa raiz",
          "type": "longtext"
        },
        {
          "label": "Ação corretiva, dono e prazo",
          "type": "longtext"
        },
        {
          "label": "Registro arquivado para consulta futura",
          "type": "text"
        }
      ]
    },
    {
      "title": "Ritual 3: portfolio review e matriz de delegação",
      "description": "Cadência trimestral. Participantes: CEO, CFO, CIO, CHRO e Agent Owners.",
      "fields": [
        {
          "label": "Revisão do mapa de portfólio (Template 6)",
          "type": "longtext"
        },
        {
          "label": "Revisão da matriz de cada agente (Template 11)",
          "type": "longtext",
          "help": "Registre decisão explícita de manter, promover ou rebaixar."
        },
        {
          "label": "Redesenho de workflow por área",
          "type": "longtext",
          "help": "Ao menos um por trimestre para cada área que opera com agentes."
        }
      ]
    },
    {
      "title": "RACI adaptado",
      "description": "Preencha para cada processo operado com agente.",
      "fields": [
        {
          "label": "Processo",
          "type": "text"
        },
        {
          "label": "Responsible",
          "type": "longtext",
          "help": "Agente + humano, com delimitação de cada executor."
        },
        {
          "label": "Accountable",
          "type": "text",
          "help": "Sempre humano: Process Owner ou Agent Owner."
        },
        {
          "label": "Consulted",
          "type": "longtext",
          "help": "Papéis consultados antes da ação."
        },
        {
          "label": "Informed",
          "type": "longtext",
          "help": "Papéis notificados após a ação."
        }
      ]
    },
    {
      "title": "Métricas e aprovação",
      "fields": [
        {
          "label": "Adoção real (%)",
          "type": "number",
          "help": "Agentes em produção com Agent Owner nomeado e ativo, que acessa logs nos últimos 30 dias."
        },
        {
          "label": "Qualidade",
          "type": "longtext",
          "help": "Taxa de erro semanal por agente, com tendência."
        },
        {
          "label": "Impacto",
          "type": "choice",
          "options": [
            "Sim",
            "Não"
          ],
          "help": "Ao menos um workflow redesenhado por trimestre por área, com baseline e resultado medidos."
        },
        {
          "label": "Custo unitário",
          "type": "longtext",
          "help": "Custo operacional do agente versus processo manual equivalente: R$/unidade antes e depois."
        },
        {
          "label": "Playbook aprovado por (nome, papel, data)",
          "type": "longtext"
        },
        {
          "label": "Próxima revisão",
          "type": "date",
          "help": "Trimestral."
        }
      ]
    }
  ]
}